1. Schritt: Hintergründe und Analyse der Ist-Situation

Das Halten von Liquidität kostet mittlerweile viel Geld. Einerseits gibt es keine Zinsen bzw. es fallen sogar Negativzinsen an. Andererseits sorgt die Inflationsrate für einen Kaufkraftverlust. Daher sollte das Geld, was weder für den Geschäftsbetrieb noch als Rücklage für Ungeplantes benötigt wird, anders angelegt werden.

2. Schritt: Individuelle Bodensatz-Ermittlung

Gerne ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam den Bodensatz Ihrer Firma, der weder kurz- noch mittelfristig zur Verfügung stehen muss, so dass er rentabel angelegt werden kann.

3. Schritt: Finden der geeigneten Kapitalanlage

Wir finden gemeinsam eine geeignete Anlage für das Kapital, das kurz- und mittelfristig nicht benötigt wird. Unsere Empfehlung erarbeiten wir individuell auf Basis Ihrer Vorgaben. Natürlich berücksichtigen wir dabei auf Wunsch auch Ihre Nachhaltigkeitskriterien.