Wir finden gemeinsam mit Ihnen Antworten auf die nachfolgenden Fragen, so dass Sie sicher sein können, dass Ihr Vermögen optimal aufgestellt ist:

• Wie wichtig ist Ihnen eine nachhaltige Rendite? Möchten Sie mit Ihren Kapitalanlagen bewusst nachhaltigkeitsschädliche Auswirkungen, z.B. Menschenrechtsverletzungen, Treibhausgas-Emissionen, Wasserverschmutzung o.ä., vermeiden? Oder möchten Sie, dass Ihre Kapitalanlagen sogar einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit, z.B. die Bekämpfung sozialer Ungleichheiten, bewirken? Oder erwarten Sie sogar, dass Ihre Kapitalanlagen einen wesentlichen positiven Beitrag für den Umweltschutz generieren? Wie wichtig ist Ihnen die aktive Nutzung von Stimmrechten?
• Wie groß ist Ihr Nettovermögen insgesamt (inkl. Immobilien, Beteiligungen usw.)?
• Wie wichtig ist Ihnen eine "nachhaltige Rendite"? Möchten Sie sozial und ökologisch sauber investieren?
• Ist Ihr Vermögen gut für die aktuelle Situation am Geld- und Kapitalmarkt aufgestellt? Wie gut ist Ihr Vermögen diversifiziert? Welche Optimierungsbedarfe gibt es?
• Wie hoch ist die Renditeerwartung, die Sie mit Ihrem Wertpapier-Portfolio erreichen möchten?
• Passt Ihre Vermögensstruktur zu Ihren individuellen Zielen und Plänen, zu Ihren Renditeerwartungen und zu Ihrer Risikoneigung bzw. zu Ihrer Risikotragfähigkeit?